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集裝箱海運價格降了?外貿寒冬來了?

作者:巨東物流??|??發布時間:2022-06-01 10:56??|??來源:物流資訊????關注量:

文章摘要: 據海關總署發布的進出口數據, 4 月我國出口同比增速僅為 3.9 %,較上月 14.7 %的增速大幅下降。在長三角地區,蘇浙滬三省市 1-4 月進出口增速較此前均出現回落。 從行業看,在勞動力密集型領域,紡織制品、家具、服裝出口增速均大幅回落。而 4 月機電產品出口額同比僅微增 0.11 %,創下 2020 年 6 月以來的最低增幅。其中,作為江蘇外貿的傳統優勢領域, 4 月江蘇機電產品出口更是下降 16% 。 運費和匯率的波動、產業鏈和訂單的外流,都讓外貿人

據海關總署發布的進出口數據,4月我國出口同比增速僅為3.9%,較上月14.7%的增速大幅下降。在長三角地區,蘇浙滬三省市1-4月進出口增速較此前均出現回落。


從行業看,在勞動力密集型領域,紡織制品、家具、服裝出口增速均大幅回落。而4月機電產品出口額同比僅微增0.11%,創下20206月以來的最低增幅。其中,作為江蘇外貿的傳統優勢領域,4月江蘇機電產品出口更是下降16%


運費和匯率的波動、產業鏈和訂單的外流,都讓外貿人焦慮。


國際海運價格的回落,或許是今年外貿領域少有的好消息之一。但光是運費下跌,不解決根本問題。據義烏國際貿易城商戶反饋,目前主要是訂單少且體量小。


分析原因,還是全球經濟不景氣和消費低迷,交易量萎縮。另一方面,原材料價格上漲也推高了生產成本。還有3月以來國內多地疫情引發的物流不暢,更是雪上加霜。

 

2020年下半年起,國際海運價格一路狂飆突進。以中國至美國西部的航線為例,一個40英尺標準集裝箱的運費,從疫情發生前的2000美元左右一度漲至2-3萬美元高峰。不僅如此,海外港口受疫情影響導致集裝箱周轉率大幅下降,天價運費一箱難求曾是外貿行業從業者過去兩年最大的困擾。


今年以來,情況出現了變化。春節后,海運價格肉眼可見地一路走低。

 

近期,全球集裝箱海運價格調整,部分航線運費出現一定程度下滑。據波羅的海航運交易所發布的FBX指數顯示,526日,FBX集裝箱海運價格(主要是托運人報價)繼續下跌趨勢平均為7851美元(較上期下跌7%),較去年9月份的歷史高點,已經下跌近三分之一。

集裝箱海運價格降了?外貿寒冬來了? 

其中,中國/遠東北美西海岸航線運價較去年最高運價水平下跌45.9%11440美元/FEU(較上期下跌16%),中國/遠東北美東海岸航線運價下跌34.3%14570美元/FEU(較上期下跌9%),中國/遠東北歐航線運價下跌29.7%10583美元/FEU(較上期持平)。

 

集裝箱海運價格降了?外貿寒冬來了? 

集裝箱海運價格降了?外貿寒冬來了?

520日上海航運交易所發布的SCFI(主要是船公司報價)顯示,上海美西航線運價較最高點僅下跌2.8%。這主要是由于實際承運人與實際托運人價格差異大造成的。此前高企的海運價格全面下跌了嗎?未來會有什么變化?

 

據上海海事大學上海國際航運研究中心首席經濟師、航運發展研究所所長周德全分析,根據當前集裝箱海運市場表現看,當需求集中釋放與有效供應短缺出現其一時,市場運價將保持高位;當兩者同時出現時,市場運價或將出現大幅上漲。

 

從目前需求節奏看。雖然全球對疫情的適應與控制能力不斷增強,但疫情仍會反復,需求仍會呈現間歇性收放,國內出口仍然相對強勁,但需求的節奏影響已進入后半程。

 

從有效供應發展來看。全球物流供應鏈能力正在恢復,船舶周轉率等都在不斷提升。若無其他突發性因素,集裝箱海運市場應很難出現大規模上漲的情況。加之近兩年船舶訂單快速增長,船舶有效運力逐漸釋放,未來市場高運價存在較大挑戰。

 

今年上半年,集裝箱海運市場集中度高,船舶租金、燃油成本與船員工資等大幅提升,船公司運營成本較往年出現大幅上漲。加之近兩年船舶運營率持續處于高位,船舶存在大量檢修等方面的需求,船公司在穩定運價方面還有較大操作空間,集裝箱海運價格較難出現大幅調整。


與此同時,雖然疫情反復以及俄烏沖突等方面原因,北歐及相關航線運價下調壓力較大,但集裝箱海運價格大幅下調的可能性較小。

 

隨著這輪疫情的控制,以及海運旺季的提前到來,需求節奏與有效供應仍存階段性風險,而且在當前供需均衡仍比較脆弱的情況下,市場運價很可能會出現反彈。因此,市場運價短期內仍將保持高位。

 

義烏商城集團520日發布的中國小商品指數周價格指數點評中指出,由于周邊地區疫情防控措施收緊,物流、快遞收發貨受阻,加之疫情區域工廠開工、招工困難,生產訂單速度放緩,義烏市場內外貿訂單成交近期均有不同程度下跌。


其中,低耗品類銷售如五金工具、床上用品、辦公器材等在2021年收獲報復性增長后,本年度銷售增長緩慢,四五月份本應是這些行業的銷售旺季,但目前整體銷售未見明顯起色。

 

外貿人的新方向:3月以來,一些東南亞國家的出口量都有大幅增長。此外,墨西哥、土耳其的工廠也開始大量擴充產能。我國的出口產品,尤其是勞動密集型產品,出現了一定程度的訂單轉移。

 

在寧波一名老外貿人看來,這種趨勢并非一朝一夕,而是早已開始,其所在服裝行業,無論是東南亞諸國,還是非洲的埃塞俄比亞、埃及等國家,事實上已經在一定程度上完成了對我們的替代。資本永遠要尋找成本洼地,對于這一部分流失的訂單,不應該再抱有任何期待。


其認為,我國的產業鏈更為完備、產業基礎也更為雄厚,如何利用好這些優勢,方才是外貿行業破局的關鍵。與其費盡心機去嘗試收復失地,不如向價值鏈的更高處攀爬,尋找并牢牢占據屬于自己的位置。


外貿企業海外建廠樹立信心:困難切實存在,對手亦不容小覷。面對一系列不確定因素,如何見招拆招,成為度過這段艱難時光的關鍵。疫情以來,海運價格和原材料價格暴漲、俄烏沖突、人民幣匯率波動、東南亞對手的截胡”……外貿行業的各種,不少外貿企業幾乎全部經歷了一遍。


其中,原材料價格成本上漲,確實是個潛在的隱患。這在一定程度上導致有一部分客戶轉移了訂單。人民幣匯率迎來一輪跌宕起伏也給需要定期和客戶進行結算和調整的出口企業生意帶來不確定性。


外貿出口企業表示,如今越來越多的海外客戶開始傾向于現地采購的模式,以避免匯率波動對貿易的影響。對此,有的外貿企業也早有準備,通過在海外建廠的方式,實現產品直接出海。

 

我國外貿在接下來很長一段時間里,或將持續經受考驗。以近年來備受關注的航運價格為例,縱使今年以來持續回落,但有分析認為,隨著旺季的到來以及美西港口潛在的勞工動蕩隱患,海運價格可能在今年下半年再度迎來回升。


久拖不決的俄烏沖突,以及美西方的一系列對俄制裁,也在為我國外貿行業增加更多的變數。國家和地區政府也相繼出臺紓困措施,與外貿小微企業共渡難關。


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