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海運(yùn)散貨北美航線-貿(mào)易摩擦下且行且思

作者：巨東物流??|??發(fā)布時(shí)間：2018-05-08 10:13??|??來源：物流資訊????關(guān)注量：

文章摘要： 從近幾年的北美航線來看，基于經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易的轉(zhuǎn)好，貨量保持平穩(wěn)增長。從克拉克森有關(guān)太平洋航線貨量的統(tǒng)計(jì)數(shù)字來看（見表1），2017年，預(yù)計(jì)太平洋航線完成貨量2530萬TEU，同比增長5.0%。其

作為全球最大經(jīng)濟(jì)體，美國在全球貿(mào)易市場中的地位舉足輕重。全球最大班輪公司馬士基航運(yùn)發(fā)布的《馬士基航運(yùn)2018北美貿(mào)易報(bào)告》指出，2017年，美國海運(yùn)集裝箱進(jìn)出口總額同比增長4.7%，高于2016年3.9%的增幅；美國占全球集裝箱貿(mào)易總額的24%，這也意味著美國每年進(jìn)出口貨物價(jià)值超過4萬億美元。

作為全球主干航線之一的北美航線，一直都是兵家必爭之地。在全球一體化背景下，特別是在巴拿馬運(yùn)河和蘇伊士運(yùn)河相繼拓寬的情形下，北美航線前景備受市場關(guān)注。然而，近期以中美兩大經(jīng)濟(jì)體為主的貿(mào)易摩擦為北美航線的前景蒙上了一層陰影。

近幾年北美航線貨量平穩(wěn)，保持低速增長態(tài)勢。伴隨著巴拿馬運(yùn)河的拓寬，北美航線船型明顯增大。在航運(yùn)聯(lián)盟層面，海洋聯(lián)盟占據(jù)領(lǐng)先的市場份額。

現(xiàn)狀：貨量平穩(wěn)，格局初顯

近幾年，美國經(jīng)濟(jì)顯示了強(qiáng)勁的復(fù)蘇勁頭，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)多年未見的高增長率。與此同時(shí)，其他主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)也漸趨復(fù)蘇。國際貨幣基金組織（IMF）表示，2017年全球前七大經(jīng)濟(jì)體——美國、中國、德國、日本、法國、英國和印度的經(jīng)濟(jì)增速均超過1.5%。這種同步增長的情況并不常見，可能會為2018年全球經(jīng)濟(jì)增長更上一層樓奠定基礎(chǔ)。而在IMF收集數(shù)據(jù)的176個(gè)國家中，有150個(gè)國家2017年出口實(shí)現(xiàn)增長。這意味著，全球逾85%的國家2017年增加了出口，創(chuàng)下有統(tǒng)計(jì)以來的最高紀(jì)錄。

經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易方面的高增長也使得海運(yùn)貿(mào)易出現(xiàn)增長態(tài)勢。在遠(yuǎn)東至北美航線上，出現(xiàn)了近年來的增長高點(diǎn)，與此同時(shí)，美國主要港口貨物吞吐量均出現(xiàn)明顯增長。伴隨著集運(yùn)市場的聯(lián)盟新格局，三大聯(lián)盟在北美航線上的策略也不盡相同。

貨量：平穩(wěn)增長

從近幾年的北美航線來看，基于經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易的轉(zhuǎn)好，貨量保持平穩(wěn)增長。從克拉克森有關(guān)太平洋航線貨量的統(tǒng)計(jì)數(shù)字來看（見表1），2017年，預(yù)計(jì)太平洋航線完成貨量2530萬TEU，同比增長5.0%。其中，東行航線完成貨量1750萬TEU，增長7.4%，為近年來的最高點(diǎn)；西行航線完成貨量780萬TEU，微跌0.6%。克拉克森預(yù)計(jì)太平洋航線在未來兩年里將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)2018年將完成貨量2630萬TEU，同比增長為4.0%；預(yù)計(jì)2019年將完成貨量2720萬TEU，同比增長3.4%。

就美國港口而言，2017年也獲得了近年來難得的高增長。根據(jù)克拉克森對美國主要港口集裝箱吞吐量的統(tǒng)計(jì)（見表2），2017年，洛杉磯港完成934萬TEU，同比增長5%；長灘港完成754萬TEU，同比增長11%；紐約新澤西港完成671萬TEU，同比增長7%；薩凡納港完成405萬TEU，同比增長11%；漢普頓港群完成284萬TEU，同比增長7%；奧克蘭港完成242萬TEU，同比增長2%。從地理位置而言，上述6港中3港位于美西，3港位于美東，這說明全美港口借助于貿(mào)易增長取得了普遍增長。

從PIERS北美航線主要貨種以及運(yùn)量統(tǒng)計(jì)（見表3）來看，遠(yuǎn)東至北美航線的貨種覆蓋廣泛，既有家具家居，又有服裝玩具，還有精密設(shè)備等等。2017年，遠(yuǎn)東至北美航線中最大的貨種是家具和家居用品，年運(yùn)量為245.2萬TEU；其次為纖維及制品，年運(yùn)量為171萬TEU；排名第三位的是通用電氣設(shè)備，年運(yùn)量為116.4萬TEU。從增長幅度來看，2017年，車輛設(shè)備及零件的運(yùn)量同比增長最高，達(dá)到13.4%；其次為家具及家居用品運(yùn)量，同比增長10.0%；通用電氣設(shè)備和地板覆蓋如塑料制品緊隨其后，同比分別增長7.5%和7.4%。

運(yùn)力：同步增長

基于北美航線貨量增長，運(yùn)力的增長也是毫無疑問。根據(jù)Alphaliner截至2018年4月18日的數(shù)據(jù)，遠(yuǎn)東至北美航線周運(yùn)力投入達(dá)到44.93萬TEU，同比增長8%。

從圖1可以看出，從班輪公司的角度而言，于4月1日正式運(yùn)營的ONE以7.43萬TEU的周運(yùn)力投入居所有班輪公司之首；馬士基航運(yùn)以6.89萬TEU的周運(yùn)力投入排名第二；達(dá)飛輪船以6.27萬TEU的周運(yùn)力投入排名第三；中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)以5.08萬TEU的周運(yùn)力投入排名第四。從航運(yùn)聯(lián)盟層面來看，海洋聯(lián)盟占據(jù)巨大優(yōu)勢，以41%的市場份額占據(jù)第一；THE Alliance排名第二，占據(jù)27%的市場份額；2M和現(xiàn)代商船占據(jù)23%的市場份額，排名第三。

在尋求規(guī)模效應(yīng)的當(dāng)下，特別是在巴拿馬運(yùn)河拓寬之后，北美航線的船型變化明顯趨于大型化。《航運(yùn)交易公報(bào)》選取了Alphaliner在2016年、2017年以及2018年同段時(shí)期內(nèi)（4月初）遠(yuǎn)東至北美航線投入的各船型分布數(shù)據(jù)（見表4），可以發(fā)現(xiàn)，2016年投入469艘船，2017年投入422艘船，2018年投入427艘船，數(shù)量上有所精簡；平均船型上，2016年約為6870TEU， 2017年約為7430TEU，2018年約為8000TEU，船型有顯著增大。在巴拿馬運(yùn)河拓寬之后，北美航線當(dāng)前投入的1萬TEU以上型船明顯增多，2016年4月初為46艘，2017年同期為56艘，2018年同期為80艘。

就裝載率而言，遠(yuǎn)東至北美航線除了2017年春節(jié)假期取得較低的裝載率之外，其余月份的裝載率基本維持在90%以上（見圖2），平均裝載率要高于2016年，顯示班輪公司在控制運(yùn)力方面的努力有了一定成效。

運(yùn)價(jià)：總體疲軟

盡管北美航線貨量保持穩(wěn)定，但2017年運(yùn)價(jià)總體疲軟。上海航運(yùn)交易所在年度集裝箱運(yùn)輸分析報(bào)告中指出，船舶大型化弱化航線基本面，北美航線運(yùn)價(jià)總體疲軟。2017年年初，春節(jié)前運(yùn)輸高峰致運(yùn)力出現(xiàn)緊張，航班爆艙情況頻現(xiàn)，班輪公司在美西和美東航線實(shí)行多輪推漲，即期市場運(yùn)價(jià)分別創(chuàng)自2015年3月和5月以來新高。節(jié)后淡季，隨著運(yùn)輸需求銳減，市場運(yùn)價(jià)下滑，且伴隨著航線船舶大型化進(jìn)程加速，市場供需格局遲遲未能好轉(zhuǎn)。至4月中旬，美西和美東航線即期市場運(yùn)價(jià)較年初高點(diǎn)分別下降40.0%、36.7%。受市場競爭加劇影響，班輪公司此后的多次運(yùn)價(jià)推漲計(jì)劃大多未能取得明顯效果，且漲后運(yùn)價(jià)均未企穩(wěn)，運(yùn)價(jià)窄幅波動。班輪公司為強(qiáng)化競爭力，繼續(xù)增加航線船舶大型化速度，受此影響，傳統(tǒng)的下半年運(yùn)輸旺季出現(xiàn)量升價(jià)跌狀況，市場運(yùn)價(jià)始終疲軟。2017年，中國出口至美西和美東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)年均值分別為643.73點(diǎn)和851.78點(diǎn)，同比分別下降4.5%和增長1.8%。更直觀的從上海出口至美西和美東航線運(yùn)價(jià)來看，2017年平均運(yùn)價(jià)盡管高于2016年，但上海至美西基本港運(yùn)價(jià)全年大多在1500美元/FEU之下，上海至美東基本港運(yùn)價(jià)全年大多在2500美元/FEU之下（見圖3）。

對于2018年北美航線運(yùn)價(jià)走勢，上海航運(yùn)交易所預(yù)測認(rèn)為，美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇步伐進(jìn)一步加快，消費(fèi)和投資保持較高水平，居民就業(yè)水平持續(xù)向好。但美國政府奉行的“美國優(yōu)先”政策將給全球及中美兩國貿(mào)易帶來較大不確定性，進(jìn)而削弱中國對北美航線運(yùn)輸需求的增長動力，而運(yùn)力增長將是制約北美航線行情反彈的另一個(gè)重要因素。隨著2018年大量新船尤其是部分適航美東航線的新巴拿馬型船的逐步交付，北美航線總體運(yùn)力規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張，預(yù)計(jì)供大于求的局面可能延續(xù)，進(jìn)而對市場行情的回升產(chǎn)生一定的阻力。

基于中美兩大經(jīng)濟(jì)體可能的貿(mào)易摩擦，無論是在市場層面，還是在心理層面，北美航線都將受到影響。影響的程度和規(guī)模目前還在預(yù)測中，但無論如何，北美航線或?qū)⒂瓉硇赂窬帧?/span>

未來：心理沖擊，貿(mào)易分化

美國政府奉行的“美國優(yōu)先”以及貿(mào)易保護(hù)政策使得全球貿(mào)易蒙上了一層陰影，如果得以實(shí)施的話，將改變未來的競爭格局。即使目前現(xiàn)有的貿(mào)易限制措施尚在論證階段，但是我們必須未雨綢繆，了解這些措施可能帶來的沖擊以及影響，特別是對北美航線的影響。

貨量影響有限

北美航線的東西行航向并不均衡，東行航向的貨量要遠(yuǎn)高于西行航向，這主要基于亞洲特別是中國是美國的主要商品進(jìn)口地。

《馬士基航運(yùn)2018北美貿(mào)易報(bào)告》指出，2017年，來自中國的商品占據(jù)美國全部進(jìn)口貨量的1/3以上；來自亞洲的進(jìn)口則占據(jù)美國全部進(jìn)口貨量的近3/4（見圖4）。2017年美國出口集裝箱同比增長1%，而2016年則同比增長3.1%。《馬士基航運(yùn)2018北美貿(mào)易報(bào)告》分析認(rèn)為，主要是受到中國禁止“三廢”產(chǎn)品進(jìn)口的影響，直接導(dǎo)致2017年美西港口廢紙出口箱量同比下降14%。

從克拉克森統(tǒng)計(jì)的中國出口至美國主要貨種價(jià)值來看，2017年，家電制品出口貨值達(dá)到1432億美元，同比增長17.3%；日用品出口貨值達(dá)到609億美元，同比增長13.6%；工業(yè)制品出口貨值達(dá)到615億美元，同比增長9.8%；服裝紡織出口貨值達(dá)到498億美元，同比微跌0.9%（見表5）。

那么，一旦中美兩國貿(mào)易戰(zhàn)正式開戰(zhàn)的話，對于集運(yùn)市場特別是北美航線的影響是什么呢？JOC分析報(bào)道稱，中美兩國的此番貿(mào)易摩擦威脅到 88.7 萬TEU的貿(mào)易箱量，占中美兩國集裝箱貿(mào)易總量的 6.6% 以及美國集裝箱貿(mào)易總量的 2.5%。據(jù) PIERS的分析數(shù)據(jù)，美國此次瞄準(zhǔn)對華進(jìn)口和出口貨物總量的6.6%，按照2017 年數(shù)據(jù)對應(yīng)箱量分別為 70.69萬TEU和18.01萬TEU。

德路里在分析報(bào)告中指出，衡量潛在貿(mào)易戰(zhàn)對集運(yùn)市場的影響比較困難，美國關(guān)稅所針對的很多高科技商品采用空運(yùn)而不是海運(yùn)。“在最糟糕的情況下，我們認(rèn)為全球載貨集裝箱運(yùn)輸量的1%會受到影響，如果這種情況變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，很顯然我們必須下調(diào)自己的需求預(yù)測。”

中遠(yuǎn)海控總經(jīng)理、執(zhí)行董事王海民在此前舉行的業(yè)績發(fā)布會上表達(dá)了自己的觀點(diǎn)。“從目前公布的加稅清單來看，對于東行航向的貨物影響有限，有分析認(rèn)為會影響貨量的2.5%，比如鋼鋁產(chǎn)品占到2017年中遠(yuǎn)海控出口箱量的2%左右。對于西行航向，可能影響到10%左右的貨物。但要注意到，西行航向的運(yùn)價(jià)與調(diào)運(yùn)空箱的成本幾乎差不多，因此對中遠(yuǎn)海控的影響不會太大。我認(rèn)為，更多的影響是在心理層面而非市場層面。”

有班輪公司高層向《航運(yùn)交易公報(bào)》記者指出，中美兩國貿(mào)易戰(zhàn)中涉及貨物的運(yùn)輸方式有多種，包括集運(yùn)、散運(yùn)以及空運(yùn)等，所以僅就集運(yùn)而言，影響的幅度也只是其中一部分。

心理影響更甚

正如王海民所說，貿(mào)易戰(zhàn)未行，心理戰(zhàn)已經(jīng)開始了。目前美國方面的各個(gè)機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始憂心忡忡。

美國大豆運(yùn)輸聯(lián)盟執(zhí)行董事Mike Steenhoek在接受JOC采訪時(shí)表示：“雖然美國出口商可以尋找新市場，但輸往中國的大豆數(shù)量如此巨大，任何關(guān)稅或貿(mào)易中斷都可能左右大豆農(nóng)場主的盈利與虧損。”

棉花出口商也表達(dá)了他們的擔(dān)憂。美國國家棉業(yè)總會主席Ron Craft 在一份聲明中表示：“中國市場對美國棉農(nóng)極其重要，美國棉花對于滿足中國紡織業(yè)的需求同樣極其重要，這種重要性無論怎么強(qiáng)調(diào)都不過分。”

全美零售聯(lián)合會總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)atthew Shay 在一份聲明中表示：“正如我們一直所說，關(guān)稅實(shí)際是對消費(fèi)者征稅，而且會拖累國家經(jīng)濟(jì)。雖然我們很高興地看到服裝和鞋類等許多日常用品不在加征關(guān)稅清單上，但我們?nèi)匀粨?dān)心其他商品，如消費(fèi)電子產(chǎn)品和家用電器，將會成為加征關(guān)稅的目標(biāo)。我們認(rèn)為對某些機(jī)械加征的關(guān)稅將會使美國制造產(chǎn)品的成本更高。”

除了貿(mào)易方，美國港口和航運(yùn)業(yè)正在應(yīng)對與中國持續(xù)存在的貿(mào)易爭端的潛在影響，一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家警告說可能導(dǎo)致裁員和集運(yùn)量下降。

美國加州經(jīng)濟(jì)咨詢公司Beacon Economics國際貿(mào)易顧問Jock O'Connell說：“美國所有與中國的海運(yùn)貿(mào)易中有50%通過洛杉磯港和長灘港。如果中美兩國爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)的話，這將對洛杉磯港和長灘港的運(yùn)營產(chǎn)生非常嚴(yán)重的影響。”

全球兩大經(jīng)濟(jì)體之間的貿(mào)易下降將影響服務(wù)南加州港口的供應(yīng)鏈中的那些工人和企業(yè)。洛杉磯港和長灘港擁有超過1.4萬名碼頭工人，貿(mào)易業(yè)務(wù)和商業(yè)中有數(shù)千名其他工作人員，以及涉及貨物進(jìn)出港口的卡車司機(jī)。專家表示，如果貿(mào)易開始放緩，那么可能會裁員。

根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù)，受美國和中國貿(mào)易關(guān)稅影響最大的美國港口是洛杉磯港、長灘港、紐約新澤西港、薩凡納港以及威明頓港。

“中國是我們的頭號貿(mào)易伙伴，我們貨物的70%來自或去往那里。”長灘港發(fā)言人Eric Bradley說，“從廣義上講，中國市場約占我們進(jìn)口量的2/3、出口量的1/3。”根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，從洛杉磯港和長灘港運(yùn)往中國的主要農(nóng)產(chǎn)品包括大豆、各種谷物、堅(jiān)果、水果、乳制品和肉類等。

2016年新奧爾良港出口的普通貨物中約有15%是動物或植物產(chǎn)品。“目前，還不清楚中國貿(mào)易下降對港口的產(chǎn)量影響幾何，但是可能會導(dǎo)致我們的進(jìn)口和出口市場的收入損失。”新奧爾良港發(fā)言人Donnell Jackson表示，“關(guān)于美國和中國宣布的關(guān)稅仍存在很大的不確定性，我們將繼續(xù)監(jiān)測事態(tài)發(fā)展。”

或有航線受益

王海民表示，美國的需求不會因?yàn)殛P(guān)稅增長而下降，可能不從中國進(jìn)口，但是會轉(zhuǎn)移至越南或者其他地區(qū)，美國國內(nèi)也不會一夜之間建起很多的工廠。因此，對于班輪公司而言，要學(xué)會面對各種市場形勢，“中遠(yuǎn)海控的運(yùn)力配置是全球化的，會隨著貨量和需求的變化而進(jìn)行靈活配置。”

簡單以高端電子產(chǎn)品和頂級服裝兩類商品為例（見表6），2017年，中國依然是美國最大的進(jìn)口來源地，但是亞洲其他國家和地區(qū)的后續(xù)發(fā)展也不容小覷。可以想象，如果中美兩國貿(mào)易戰(zhàn)正式打響，正如王海民所言，中國周邊國家和地區(qū)將迅速補(bǔ)上貨源。對于越南、印尼以及韓國等亞洲國家和地區(qū)而言，其出口美國的箱量將有所增加，航線設(shè)置上也將有所增加。

而對于中國進(jìn)口美國商品的影響，有分析認(rèn)為，澳大利亞和新西蘭將成為中國水果、鋁和豬肉的主要來源之一，這些國家可以從貿(mào)易爭端中受益，這意味著遠(yuǎn)東至大洋洲航線將迎來新增長。

IHS Markit的數(shù)據(jù)清楚地顯示了澳大利亞和新西蘭有能力彌補(bǔ)中國在美國進(jìn)口上的任何缺口。新西蘭向中國出口的蘋果、梨和溫桲僅落后于美國，而澳大利亞也是中國柑橘類水果的第二大貿(mào)易伙伴。

中國日益增長的收入、不斷增長的中產(chǎn)階級以及對易腐品的消費(fèi)需求，加上澳大利亞和新西蘭GDP的增長，推動了2017年兩國港口吞吐量的強(qiáng)勁增長。2017年，新西蘭所有集裝箱港口的吞吐量同比增加190萬TEU，同比增長6%。澳大利亞最繁忙的集裝箱港口墨爾本港在2017 年同比增加10萬TEU的吞吐量，且這一增長勢頭已延續(xù)到2018 年。2018年前2月，墨爾本港吞吐量同比增長12%，達(dá)到 42.6萬TEU。

GTA 數(shù)據(jù)顯示，中國對澳大利亞和新西蘭的出口總額的年復(fù)合增長率為 7.5%，2017 年中國出口總額達(dá)到1530萬噸。另一方面，中國從澳大利亞和新西蘭的進(jìn)口僅為84.8 萬噸，盡管這一數(shù)字同比增長近7%，但中美兩國貿(mào)易摩擦或?qū)⒃黾又袊倪M(jìn)口，從而改變北美航線的東西航向失衡現(xiàn)狀。

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